SPS émet un emprunt convertible de 350 millions de francs suisses
Les fonds frais issus du produit de l'obligation verte serviront à refinancer partiellement un emprunt de 275 millions de francs.
Swiss Prime Site a placé un emprunt convertible vert d'un montant de 350 millions de CHF, arrivant à échéance en 2032. L'obligation ne porte pas d'intérêt et comporte une prime de conversion de 24,0% au-dessus du prix moyen pondéré en fonction du volume des actions SPS sur les quatre jours de négoce consécutifs suivants l'annonce. Le produit net de l'emprunt convertible sera utilisé pour refinancer partiellement l'emprunt convertible en cours d'un montant de 275 millions de CHF, qui avait été émis par l'intermédiaire de la société à but spécial ELM B.V. Le produit net de l'emprunt convertible sera utilisé pour financer des projets d'investissement.
«Grâce à ce nouveau financement lié à des actions, Swiss Prime Site renforce sa stratégie de financement diversifiée et conservatrice en utilisant une large palette d'instruments de financement disponibles», a commenté la plus grande entreprise immobilière cotée en bourse de Suisse à propos de sa transaction.
