SPS begibt 350 Millionen Franken schwere Wandelanleihe
Mit den frischen Mitteln aus dem Erlös des Green Bonds wird teilweise eine 275 Millionen Franken schwere Anleihe refinanziert.
Swiss Prime Site hat eine grüne Wandelanleihe in Höhe von 350 Mio. CHF mit Fälligkeit im Jahr 2032 platziert. Die Anleihe ist zinslos und hat eine Wandlungsprämie von 24,0% über dem volumengewichteten Durchschnittspreis der SPS-Aktien über die folgenden vier aufeinanderfolgenden Handelstage nach Bekanntgabe. Der Nettoerlös aus der Wandelanleihe wird zur teilweisen Refinanzierung des ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von 275 Mio. CHF verwendet, welches über die Zweckgesellschaft ELM B.V. ausgegeben worden war.
«Durch diese neue aktiengebundene Finanzierung stärkt Swiss Prime Site ihre diversifizierte und konservatives Finanzierungsstrategie unter Einsatz einer breiten Palette verfügbarer Finanzierungsinstrumente», kommentiert das grösste börsenkotierte Immobilienunternehmen der Schweiz seine Transaktion.
