Immo Helvetic aumenta significativamente il successo complessivo

Il fondo Immo Helvetic gestito da Berninvest ha aumentato il patrimonio totale del fondo di 5,% a 1,76 miliardi di franchi nell'esercizio 2024. I proventi totali sono migliorati di 16,8% a 59,5 milioni di franchi svizzeri, che comprendono anche rivalutazioni per 15,5 milioni di franchi svizzeri. Per la valutazione, il tasso di capitalizzazione medio ponderato è stato ridotto a 3,18 %. La performance delle quote è stata di 22,95% e quindi superiore all'indice di riferimento Swiit (17,59 %).

Il fondo può inoltre vantare miglioramenti operativi: I ricavi netti da locazione sono aumentati di 5,91TP3k a 64,5 milioni di franchi e il tasso di perdita degli affitti si è ridotto a 4,761TP3k. L'utile netto è passato da 37,8 a 38,6 milioni di franchi svizzeri.

Plusvalenze realizzate da operazioni

Il fondo ha acquisito il sito Prairie 3 nel quartiere Ancienne Papeterie a Marly (FR) e le proprietà commerciali Guntenbachstrasse 15 e 21 a Schwerzenbach (ZH). Il sito di Schwerzenbach sarà riqualificato in un quartiere residenziale. Inoltre, sono state acquisite le proprietà esistenti Im Grund 16 a Baden-Dättwil e Eichelackerstrasse 29-33/Steinstrasse 52-54 ad Adlikon.

I proventi delle vendite dell'esercizio sono stati pari a 19,7 milioni di franchi svizzeri e hanno comportato una plusvalenza realizzata di 5,4 milioni di franchi svizzeri. Sono state vendute Holzgasse 37/39 a Schönbühl (BE), Seedorfweg 21/23 a Münchenbuchsee (BE) e Frutigenstrasse 61c/d/g/h a Thun (BE).

Il prossimo numero è in vista

La società di gestione del fondo ha inoltre annunciato che l'emissione di nuove quote è prevista per il secondo trimestre. (aw)