Patrimonium Anlagestiftung steigert Anlagevermögen leicht
Die grösste Anlagegruppe der Patrimonium AST konnte 2023 ohne Zukäufe um 10 Millionen Franken wachsen, verzeichnet aber eine leicht negative Anlagerendite.
Die Patrimonium Anlagestiftung steigerte das Anlagevermögen im Geschäftsjahr 2023 primär mit organischem Wachstum auf über 1,3 Mrd. CHF. Bei der Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz erhöhte sich das Anlagevermögen ohne Zukäufe moderat um 10 Mio. auf 888 Mio. CHF. Die Fremdfinanzierungsquote wurde im Laufe des Geschäftsjahres mit zwei Kapitalabrufen auf 15% reduziert, die Anlagerendite sank wegen einer tieferen Bewertung des Portfolios auf -0,07%. ab, was vor allem auf eine tiefere Bewertung des Portfolios zurückzuführen war. Nach einer Aufwertung um 17,8 Mio. CHF im Vorjahr schlug nun ein nicht realisierter Kapitalverlust von 16,5 Mio. CHF zu Buche. Das führte zu einem leicht negativen Gesamterfolg von -0,44 Mio. CHF. Der Nettoertrag erhöhte sich hingegen von 15,7 Mio. auf 16,1 Mio. CHF. Die Zunahme erklärt sich durch die höheren Mietzinseinnahmen.
Im Dezember 2023 wurde mit dem Verkauf der rein kommerziell genutzten Liegenschaft in Meyrin Chemin Grenet 18 der Fokus auf die Wohnnutzung gestärkt. Mit einem Teil des Verkaufserlöses wurde im April 2024 eine zentral gelegene Wohnliegenschaft in Lausanne Chemin de la Prairie 50 erworben. Für 2024 strebt die Anlagegruppe «selektiv akquisitorisches Wachstum an», die Projektpipeline soll weiterentwickelt werden.
Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz wächst um 34 Millionen
Das Anlagevermögen der Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz stieg im Geschäftsjahr um 34 Mio. auf 422 Mio. CHF. Anfang 2023 wurde von der Steiner AG in Bülach eine Landparzelle mit Neubauprojekt erworben. Unmittelbar neben dem Bahnhof Bülach entsteht für 22,3 Mio. CHF ein gemischt genutztes Areal mit rund 580 Wohnungen, 62 Alterswohnungen, einem Pflegezentrum mit 40 Zimmern, Restaurants, Läden und Gewerbe. Die Liegenschaft wird 4.135 qm medizinisch genutzte Flächen auf fünf Geschossen umfassen.
Der Gesamterfolg der Anlagegruppe sank von 13,1 auf 4,5 Mio. CHF, auch hier wirkten sich nicht realisierte Kapitalverluste (-7,1 Mio.) negativ aus.
Wie Patrimonium ausserdem mitteilt, erhielt die Anlagestiftung im August 2023 von der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge grünes Licht für die neue Anlagegruppe Nachhaltige Infrastruktur, die in Solaranlagen, Batterien und Ladestationen für Privathaushalte in Deutschland investiert. (aw)
