Swiss Prime Site übernimmt Fundamenta

Swiss Prime Site hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Fundamenta Group (Schweiz) AG und der Fundamenta Group Deutschland AG unterzeichnet. Fundamenta, gegründet 2006, verwaltet ein Immobilienvermögen von 4,2 Mrd. CHF in verschiedenen Anlagegefässen, zu den rund 2.000 Investoren zählen Institutionelle wie auch vermögende Privatkunden und Family Offices.

«Fundamenta passt perfekt zu uns», sagt der CEO von Swiss Prime Site, René Zahnd. «Damit erweitern und vertiefen wir unsere Investorenbasis, verbreitern unser Produktangebot insbesondere im Wohnbereich und können unseren Schweizer Kunden nun auch einen direkten Zugang zum deutschen Immobilienmarkt bieten, welchen wir für die Zukunft als attraktive Ergänzung zu Schweizer Investments sehen.» David Garcia, Gründer und Verwaltungsrat der Fundamenta-Gruppe, sagt, er sei «sehr stolz», die Immobilien-Sparte an Swiss Prime Site übergeben zu dürfen.

Kaufpreis wird zu 75 Prozent bar bezahlt

Swiss Prime Site übernimmt Fundamenta (Schweiz) AG und Fundamenta Deutschland AG von den bisherigen Aktionären, das sind die Familien Garcia und Marxer, die Luzerner Kantonalbank und das Management. Die Übernahme erfolge zu 25% aus Aktien des genehmigten Kapitals von Swiss Prime Site sowie zu 75% in bar aus frei verfügbaren Mitteln, womit weiterhin auf eine Finanzierungquote des Immobilienportfolios (LTV) von unter 40% abgezielt werde, teilt Swiss Prime Site mit. Zum Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Nach der Transaktion wird Swiss Prime Site Solutions ein Immobilienportfolio von 13 Mrd. CHF verwalten und damit nach eigenen Angaben der «mit Abstand grösste unabhängige Immobilien Asset Manager in der Schweiz sein». Neu sei zudem, dass Swiss Prime Site Solutions den Kunden auch einen direkten Zugang zum deutschen Immobilienmarkt bieten könne, heisst es in einer Mitteilung von Swiss Prime Site.

FFO I soll um 20 Rappen je Aktie steigen

Pro-forma setzte sich das gemeinsame Portfolio aus 63% Wohnimmobilien und 37% Gewerbeimmobilien zusammen; es erwirtschaftete 2023 gebührenbasierte Einnahmen von insgesamt 73 Mio. CHF. Nach der Integration und der damit verbundenen Realisierung von erwarteten Erlös- sowie Kostensynergien rechnet Swiss Prime Site aufgrund des Ankaufs mit einer Steigerung des konsolidierten FFO I pro Aktie um rund 20 Rappen, wobei ein Teil davon bereits im Jahr 2024 anfallen werde.

Das Closing der Transaktion ist im zweiten Quartal vorgesehen; es sind keine weiteren Genehmigungen erforderlich. Sämtliche Namensrechte an Fundamenta gehen an Swiss Prime Site über. Die Vermögensverwalterin Belvédère Asset Management bleibe im Eigentum der bisherigen Aktionäre und wird unverändert weitergeführt, für Immobiliendienstleistungen werde inskünftig die Swiss Prime Site Solutions mandatiert, teilt Swiss Prime Site mit. Die rund 60 Mitarbeitenden von Fundamenta an den Standorten Zug und München werden vollständig von Swiss Prime Site übernommen. (ah)