Peach Property ändert Konditionen ihrer Wandelanleihe
Die vor allem auf deutsche Wohnimmobilien spezialisierte Peach Property Group AG verlängert die Zeichnungsfrist ihrer am 21. März beschlossenen Wandelanleihe und senkt den Wandelpreis.
Statt bis zum 6. April läuft die Zeichnungsfrist nun bis zum 9. Mai. Der Wandelpreis wird von 20 auf 15 CHF gesenkt. Das Emissionsvolumen beträgt unverändert 50 Mio. CHF, die Erhöhungsmöglichkeit wurde aufgrund des tieferen Wandelpreises aber von 75 Mio. auf 65 Mio. CHF begrenzt. Der gesamte Emissionserlös wird prioritär für die Refinanzierung der ausstehenden Optionshybridanleihe eingesetzt.
Der Ausgabepreis der neuen Wandelanleihe beträgt 100% des Nennwertes. Die Anleihebedingungen sehen einen Zinscoupon in Höhe von 3% p.a. bei einer dreijährigen Laufzeit bis Mai 2026 vor. Die Zahlung der Zinsen erfolgt jährlich, zum ersten Mal per 16. Mai 2024. Die Wandlungen der Wandelanleihe können während der Laufzeit jährlich innerhalb zweier Wandelfenster von jeweils fünf Handelstagen in Aktien der Peach Property Group AG erfolgen. Erstmalig kann per 15. Dezember gewandelt werden.
Bei einem Emissionsvolumen von 50 Mio. CHF wird Peach Property abhängig vom tatsächlich gewandelten Volumen während der Laufzeit bis zu 3,33 Mio. neue Namenaktien aus dem bedingten Kapital ausgeben. Dies entspräche rund 16% des ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft. (aw)
